江西金融發展集團股份有限公司增資項目信息披露公告

項目編號 ZZ18JX2000016
項目名稱 江西金融發展集團股份有限公司增資項目
信息披露起始日期 2018-11-15
信息披露期滿日期 2018-12-31

一、增資企業承諾

本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 點擊查看承諾全文

1、本次增資是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準;

2、增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

3、我方在增資過程中,自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定,恪守增資公告約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

二、項目基本情況

擬募集資金金額(萬元) 視征集情況而定 擬募集資金對應持股比例 視征集情況而定
擬新增注冊資本(萬元) 不超過 400,000萬元 擬增資價格(萬元) 1.18元/股
原股東是否參與增資 職工是否參與增資
募集資金用途

1.補充流動資金,繼續鞏固現有債權融資業務,并發展股權投資業務;

2.提升凈資本,提升信用等級,增強抵御風險能力;

3.拓展經營業務范圍,投資并購金融牌照標的;

4.擴大底層資產投資,強化產融融合戰略;

5.共建產業發展平臺,深化區域產融服務;

6.構建資本市場平臺,增強核心競爭優勢。
增資達成或終止條件

1.增資達成條件:增資公告期內至少產生一家合格意向投資方;

2.增資終止條件:增資公告期滿后未征集到一家符合條件的意向投資方。
增資后企業股權結構 新增股東持股比例視征集情況而定,任一新增股東持股比例不超過20%。
對增資有重大影響的相關信息

1.審計報告、資產評估報告中特別事項說明;

2.本項目掛牌公告期間為意向投資方對增資企業實施盡職調查期間,增資企業對意向投資方實施的盡職調查給予必要的配合與支持。意向投資方通過資格確認后,視為意向投資方對增資企業現狀及相關交易風險充分知悉,并自愿承擔除因增資企業原因引起的其它一切交易風險;

3.本次增資完成后,公司新老股東按增資完成后的持股比例共同享有本次增資前的滾存未分配利潤,具體分配方式及分配時間由股東大會(增資后經過完整的會計經營年度后召開)決議;

4.增資企業作為江西省金融服務行業的混合所有制的創新試點,是江西省金融服務行業的重要新興力量,旗下共有控股子公司14家,合營企業7家,參股公司2家,合伙企業1家,旗下公司類型包括了小額貸款、融資租賃、私募基金等金融工具類公司,文化旅游產業投資類公司,以及與地方國企合資成立的平臺公司,擁有眾多金融資質以及投資渠道資源;

5.此次增資引入的投資方原則上不超過20家(包含增資企業原股東)。

三、增資企業相關信息

基本情況 增資企業名稱 江西金融發展集團股份有限公司
注冊地(住所) 江西省贛州市贛州經濟技術開發區香江大道168號綜合樓5樓
法定代表人 彭新亮 成立日期 2016-06-03
注冊資本(萬元) 100,000 實收資本(萬元) 100,000
企業類型 其他股份有限公司(非上市) 經濟類型 國有參股企業
社會統一信用代碼 91360700MA35J4W48B 所屬行業 金融業
經營規模
經營范圍 為小額貸款公司及中小微企業發放貸款;組織小額貸款公司同業拆借、頭寸調劑;收購、轉讓小額貸款公司的信貸資產或收益權;管理、處置小額貸款公司不良資產;開展小額貸款公司相關咨詢業務;辦理票據貼現;不承擔貸款風險的委托貸款;開展資產證券化業務;對中小微企業進行股權投資;金融產品的研究開發、組合設計服務;提供金融產品銷售及金融資產轉讓的相關配套服務;金融與經濟信息咨詢服務;經批準的其他業務(以上項目憑江西省人民政府金融辦批復經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股東數量 6 職工人數 104
股權結構
序號 股東名稱 持有比例(%)
主要財務指標
(萬元)
近三年企業年度審計報告
年度 2016 2017
資產總額 122531.555151 200717.577904
負債總額 21284.182435 87965.278900
所有者權益 101247.372716 112752.299004
營業收入 1389.963648 11342.428608
利潤總額 1352.545334 6290.347178
凈利潤 1247.372716 4671.966650
審計機構 江西贛能會計師事務所有限責任公司 江西贛能會計師事務所有限責任公司
最近一期財務數據
報表日期 資產總額 負債總額 所有者權益 營業收入 利潤總額 凈利潤
2018-10-31 283,723.144892 167,806.247721 115,916.897171 8,050.348966 3,164.598167 3,164.598167
評估情況 評估機構
評估基準日
評估核準(備案)單位
核準(備案)日期
評估項目 賬面價值 評估價值
資產總額(萬元)
負債總額(萬元)
凈資產(萬元)
單位注冊資本對應估值(萬元)
增資行為決策及批準情況 國資監管機構
國家出資企業或主管部門名稱
批準單位名稱
內部決策情況 股東會決議

四、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件

意向投資方必須滿足以下基本要求:

1.意向投資方應是依法設立并正常經營的公司或合伙企業,意向投資方擁有科學規范的公司治理結構和高效有序的運營機制,近三年無違法違規等不良經營記錄;

2.意向投資方應當具有良好的財務狀況和支付能力,具備良好的商業信譽;

3.意向投資方投資價款資金來源應當合法;

4.意向投資方應認同增資企業的發展戰略;經增資企業認可,能夠從資金、業務、市場、人才、管理等方面促進增資企業發展的優先考慮。

增資企業有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷,并保留最終解釋權。

增資條件

1.證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金參與增資的,視為一個投資主體。

2.意向投資方需在增資公告截止日前向省產交所提交書面申請材料,意向投資方提交書面申請材料后即視為對接受增資條件并以不低于其在登記投資意向時所報價格和增資金額的承諾。

3.意向投資方應在被確定為最終投資方后,根據增資企業要求按時簽訂增資協議并依據增資協議繳納交易價款。如經確定的投資方未按要求與增資企業簽訂增資協議或未按增資協議約定繳納交易價款,則增資企業有權取消其投資資格。

4.自增資企業《股東名冊》記載投資方名稱及其所持股份數之日起,投資方即成為增資企業股東,并按其實繳出資依照法律、增資方案和增資企業章程的規定享有股東權利并承擔股東義務。

5.本次增資擴股過程中所涉及的信息披露服務費和咨詢顧問服務費由增資企業承擔,增資交易服務費由增資企業承擔,權證變更過程中所涉及的相關稅費均由增資企業承擔。

6.意向投資方報名材料清單請點擊鏈接。(見附件


保證金設定 交納保證金

保證金金額(萬元)
交納時間
保證金處置方式

五、遴選方案

遴選方式 競爭性談判
遴選方案
主要內容

省產交所在增資公告期限內受理意向投資方報名。增資公告期滿后,省產交所出具意向投資方資格初步審核意見,并經增資企業確認后,確定合格意向投資方。本次增資采取競爭性談判方式確定最終投資方及其投資份額。競爭性談判在省產交所的組織下進行。具體談判要點及權重如下:


競爭性談判要點

分值

評判標準

總投資

金額

(萬元)

50

所有合格意向投資方中總投資金額最高者得50分,每低于最高價1000萬扣1分(不足1000萬元的按照1000萬元計算),最低得分為30分。

資源優勢

20

視各合格意向投資方的企業性質及為企業引入資源的多少判定。(優先考慮中央企業、地方國有企業及地方投融資平臺、上市公司、所處行業龍頭民營企業等。)

戰略協同

10

視各合格意向投資方與增資企業的主營業務及未來發展形成優勢互補與協同的程度判定。

綜合實力

10

視各合格意向投資方經營狀況、資產狀況、資金實力及未來發展規劃判定。

渠道優勢

10

視合格意向投資方給增資企業在業務拓展、金融牌照資源等方面提供協助力度判定。

注:1.各要點總分為100,按得分由高到低排序擇優選定投資方;

2.各要點得分不超過其對應滿分;

3.得分相同時,總投資金額高者優先。



六、信息披露相關事項

信息披露 信息披露天數 至2018年12月31日截止
信息披露期滿后,未征集到意向受讓方處理方式 視具體情況,延長信息發布周期。
交易機構 業務部門 國企投行部
經辦人 鄭先生 舒女士
聯系電話 0791-88591387 88502229
傳真 0791-88502229

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